Bir vadinin tepesinde yalnız yaşayan bir adam, bir gece okuduğu kitapla kurda dönüşür. Yağmur bulutlarından doğan bir grup külahlı cüceyi iş teklifi için evine davet eder. Kurt, cücelerin kafalarını yer ve onları canavara dönüştürür. Ve onlarla birlikte yelken açar...
Yönetmen : Uğur Savaş Yapımcı : Emir Külal Haznevi Senarist : Uğur Savaş Görüntü Yönetmeni : Deniz Ateşer Kurgu : Uğur Savaş, Doğuş Minsin Oyuncular : Cem Uslu (Kurt ve Adam, The Wolf and The Man), Selin Vardarlı (Anlatıcı, Narrator)