Filistinli bir oğlan çocuğu, güzel bir Çingene kızından ve onun Gazze'deki çatışmaların ortasında yarattığı masal dünyasından çok etkilenir. Çocuklar 1990ların vahşetiyle yaşamayı öğrenirken doğayı, mistisizmi ve geleceklerini keşfetmektedir. Babası hapiste olan, silahlı erkek kardeşi de İsrail birliklerini savuşturmak üzere kaçan Yusef'in ailesi, deniz kıyısındaki bir kampta yaşamaya çalışmaktadır. Yusef'in varlıklı bir Arap aileye mensup okul arkadaşı Salah, onlara yardım etmek için özveriyle çabalarken, Yusef de yaşlı, görme engelli komşunun uzun zamandır beklediği Kuzey Amerika rüyasına doğru kaçmasına yardım eder.